Havayolları Havacılık Son Dakika Avrupa Haberleri Seyahat Haberlerini Kırmak İş seyahati Almanya Son Dakika Haberleri Yatırımlar Haberler Taşımacılık

Lufthansa Değeri 2.5 milyar ABD doları artmak üzere

Lufthansa, sermaye piyasasında daha fazla likidite sağlıyor
Lufthansa, sermaye piyasasında daha fazla likidite sağlıyor
Tarafından yazılmıştır Jürgen T Steinmetz

Deutsche Lufthansa AG'nin Yönetim Kurulu bugün, Şirket Denetim Kurulu'nun onayı ile, Şirket hissedarlarının rüçhan hakları ile sermaye artırımı için Yetkili Sermaye C'nin kullanılmasına karar verdi. Şirket'in 1,530,221,624.32 adet hisseye bölünmüş hali hazırda 597,742,822 Avro olan sermayesi, Şirket'in 597,742,822 adet yeni nominal değersiz hissesi ihraç edilerek artırılacaktır.

Dostu, PDF ve E-postayı Yazdır
  • Brüt hasılatın 2,140 milyon Euro tutarında olması bekleniyor. Yeni Hisse başına 3.58 Avro'luk abonelik fiyatı, TERP'de (teorik haklar eski fiyatı) %39.3'lük bir indirime karşılık gelir. 
  • Abonelik oranı 1: 1'dir. Yeni hisseler, 22 Eylül 2021'de başlayıp 5 Ekim 2021'de sona ermesi beklenen abonelik döneminde Şirket hissedarlarına sunulacak.

Hak ticaretinin 22 Eylül 2021'de başlaması ve 30 Eylül 2021'de sona ermesi bekleniyor.

İşlem, 14 bankadan oluşan bir sendikasyon tarafından tamamen garanti altına alınmıştır. Ayrıca, BlackRock, Inc. yönetimindeki bir dizi fon ve hesap, toplam 300 milyon Euro'luk bir alt yüklenim sözleşmesi imzalamış ve abonelik haklarını tam olarak kullanmayı taahhüt etmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri de sermaye artırımına katılmayı ve payları ile ilgili olarak alınan tüm taahhüt haklarını tam olarak kullanmayı taahhüt etmişlerdir. 

Sermaye artışı, Grubun özkaynak pozisyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Şirket, net geliri, Federal Almanya Cumhuriyeti Ekonomik İstikrar Fonu'nun (ESF) Sessiz Katılım I'ini 1.5 milyar Euro tutarında geri ödemek için kullanacaktır. 

Ayrıca Şirket, 1 yılı sonuna kadar 2021 milyar Euro tutarındaki Sessiz Katılım II'yi tamamen geri ödemeyi ve ayrıca 2021 yılı sonuna kadar Sessiz Katılım I'in çekilmemiş tutarlarını iptal etmeyi planlamaktadır. 

Halihazırda Şirket sermayesinin %15.94'üne sahip olan ESF, ESF'nin sermaye artırımına katılması halinde, sermaye artırımının tamamlanmasından en geç altı ay sonra Şirket'teki özkaynak payını elden çıkarmaya başlamayı taahhüt etmiştir. Bu durumda, Şirket'in Sessiz Katılım I ve Sessiz Katılım II'yi amaçlandığı şekilde geri ödemesi şartıyla, elden çıkarma, sermaye artırımının kapanışından sonra en geç 24 ay içinde tamamlanacaktır. 

Almanya'da Yeni Hisse senetlerinin halka arzı, münhasıran Alman Federal Mali Denetleme Kurumu (BaFin) tarafından onaylanmış bir menkul kıymet izahnamesi aracılığıyla ve bu esasa dayalı olarak yapılır. Lufthansa Grubu'nun web sitesi . Onayın 20 Eylül 2021'de verilmesi bekleniyor. Almanya dışında halka arz olmayacak ve izahname başka herhangi bir düzenleyici kurum tarafından onaylanmayacak. 

Dostu, PDF ve E-postayı Yazdır

Yazar hakkında

Jürgen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz, Almanya'da (1977) gençliğinden beri sürekli olarak seyahat ve turizm endüstrisinde çalıştı.
O kurdu eTurboNews 1999'da küresel seyahat turizmi endüstrisi için ilk çevrimiçi haber bülteni olarak.

Leave a Comment