Bu sizin basın bülteninizse buraya tıklayın!

LATAM Havayolları Grubu Şimdi Bölüm 11 Dışındaki Yeniden Yapılanma Planını Dosyaladı

Tarafından yazılmıştır Linda S. Hohnholz

LATAM Airlines Group SA ve Brezilya, Şili, Kolombiya, Ekvador, Peru ve ABD'deki iştirakleri bugün, grubun Bölüm 11'den çıkış yolunu yansıtan bir Yeniden Yapılanma Planının ("Plan") dosyalandığını duyurdu. hem ABD hem de Şili yasalarına uygun olarak. Plana, bu Bölüm 11 davalarında en büyük teminatsız alacaklı grubu olan Ana Özel Grup ve LATAM'ın bazı hissedarları ile bir Yeniden Yapılandırma Destek Anlaşması ("RSA") eşlik eder.

Dostu, PDF ve E-postayı Yazdır

RSA, LATAM, yukarıda belirtilen ana teminatsız alacakların %70'inden fazlasının sahipleri ve 48 ve 2024 ABD Senetlerinin yaklaşık %2026'inin sahipleri ile adi hisselerin %50'sinden fazlasına sahip belirli hissedarlar arasındaki anlaşmayı belgelemektedir. taraflarca kesin belgeler ve bu hissedarlar tarafından kurumsal onayların alınması. Süreç boyunca olduğu gibi grup şirketlerinin tamamı seyahat koşulları ve izin talebiyle faaliyetlerine devam etmektedir.

"Son iki yıl dünya çapında zorluklarla karakterize edildi - arkadaşlarımızı ve ailemizi, meslektaşlarımızı ve sevdiklerimizi kaybettik. Ve küresel havacılık ve seyahat sektörümüzün karşılaştığı en büyük krizle sanal olarak durma noktasına geldiğinden sarsıldık. LATAM Airlines Group SA İcra Kurulu Başkanı Roberto Alvo, “Sürecimiz henüz bitmemiş olsa da, daha güçlü bir finansal geleceğe giden yolda kritik bir dönüm noktasına ulaştık” dedi. tüm paydaşlar için anlamlı bir değerlendirme sağlayan ve hem ABD hem de Şili yasalarına bağlı bir yapı sağlayan bu sonuca ulaşmak için sağlam bir arabuluculuk süreci. İşimize önemli ölçüde yeni sermaye katmaları, uzun vadeli beklentilerimize olan desteklerinin ve inançlarının bir kanıtıdır. LATAM'daki son iki yılın belirsizliğini ortadan kaldıran ve işletmemizin mümkün olduğunca sorunsuz bir şekilde çalışmaya ve müşterilerimize hizmet vermeye devam etmesini sağlayan olağanüstü ekibe minnettarız."

Plana Genel Bakış

Plan, yeni öz sermaye, dönüştürülebilir tahviller ve borçların bir karışımı yoluyla gruba 8.19 milyar $'ın eklenmesini önermektedir; bu, grubun iş planını gerçekleştirmek için Bölüm 11'den uygun sermaye ile çıkmasını sağlayacaktır. Ortaya çıktığında, LATAM'ın toplam borcunun yaklaşık 7.26 milyar dolar1 ve yaklaşık 2.67 milyar dolarlık likiditeye sahip olması bekleniyor. Grup, bunun küresel havacılık için süregelen bir belirsizlik döneminde ihtiyatlı bir borç yükü ve uygun likidite olduğunu ve ileriye dönük olarak grubu daha iyi konumlandıracağını belirledi.

Plan özellikle şunları özetlemektedir:

• Planın onaylanmasının ardından grup, yürürlükteki Şili yasaları kapsamındaki rüçhan haklarına uygun olarak LATAM'ın tüm hissedarlarına açık olan ve kesin belgelerin yürütülmesi ve geri dönüşü durduran hissedarlarla ilgili olarak kurumsal onayların alınması;

• LATAM tarafından, tamamı LATAM hissedarlarına öncelikli olarak sunulacak olan üç farklı dönüştürülebilir tahvil sınıfı çıkarılacaktır. LATAM'ın hissedarları tarafından ilgili rüçhan hakları döneminde taahhüt edilmediği ölçüde:

o A Sınıfı Dönüştürülebilir Senetler, Plan kapsamında izin verilen taleplerinin ödenmesinde (dación en pago) LATAM ana şirketinin belirli genel teminatsız alacaklılarına sağlanacaktır;

o B Sınıfı Dönüştürülebilir Senetler, yukarıda adı geçen hissedarlar tarafından abone olunacak ve satın alınacaktır; ve

o Dönüştürülebilir Senetler C Sınıfı, belirli genel teminatsız alacaklılara, LATAM'a yeni bir para kombinasyonu ve geri durdurucu tarafların belirli sınırlamaları ve engellemelerine tabi olarak taleplerinin ödenmesi karşılığında sağlanacaktır.

• Bu nedenle, Dönüştürülebilir Sınıf B ve C'ye ait dönüştürülebilir senetler, tamamen veya kısmen, RSA'nın tarafları tarafından tamamen geri durdurulan yaklaşık 4.64 milyar dolarlık yeni bir para katkısı karşılığında sağlanacaktır. kurumsal onayların arkasında duran hissedarlar;

• LATAM, 500 milyon $'lık yeni bir döner kredi tesisi ve yeni vadeli kredi veya yeni tahvillerden oluşan yaklaşık 2.25 milyar $'lık toplam yeni para borcu finansmanı sağlayacak; ve

• Grup ayrıca, grubun ön dilekçe kiralamalarını, döner kredi tesisini ve yedek motor tesisini yeniden finanse etmek veya değiştirmek için Bölüm 11 sürecini kullandı ve kullanmayı planlıyor.

Ek Bilgi

Bölüm 11 Açıklama Beyanı'nın yeterliliğini onaylama ve oylama prosedürlerini onaylama duruşmasının, Mahkeme'nin takvimine bağlı olarak belirli bir zamanlama ile Ocak 2022'de yapılması bekleniyor. Açıklama Beyanı onaylanırsa, grup alacaklılardan Plan'ın onayını isteyeceği talepte bulunmaya başlayacaktır. LATAM, Planın Mart 2022'de yapılmasını onaylamak için duruşma talep ediyor.

Daha fazla bilgi için, LATAM özel bir web sitesi oluşturmuştur: www.LATAMreorganizacion.com, burada paydaşlar bu duyuru hakkında ek önemli bilgiler bulabilirler. Grup ayrıca, Bölüm 11 ile ilgili sorular için şu adresten erişilebilen bir yardım hattı kurdu:

• (929) 955-3449 veya (877) 606-3609 (ABD ve Kanada)

• 800 914 246 (Şili)

• 0800 591 1542 (Brezilya)

• 01-800-5189225 (Kolombiya)

• (0800) 78528 (Peru)

• 1800 001 130 (Ekvador)

• 0800-345-4865 (Arjantin)

Ayrıca, yeniden yapılanma ile ilgili sorular için özel bir e-postaya sahiptir. [e-posta korumalı]

LATAM, bu süreçte Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP ve Claro & Cia tarafından tavsiye edilmektedir. hukuk müşaviri olarak, FTI Danışmanlık mali müşavir olarak ve PJT Partners yatırım bankacısı olarak.

Sixth Street, Strategic Value Partners ve Sculptor Capital tarafından yönetilen Parent Ad Hoc Group'a hukuk danışmanları olarak Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, Bofill Escobar Silva ve Coeymans, Edwards, Poblete & Dittborn ve yatırım olarak Evercore tarafından danışmanlık verilmektedir. bankacı.

Yukarıda atıfta bulunulan hissedarlar, (a) Davis Polk & Wardwell LLP tarafından tavsiye edilen Delta Air Lines, Inc., Barros & Errázuriz Abogados ve hukuk müşaviri ve yatırım bankacısı olarak Perella Weinberg Partners LP, (b) Cueto Group ve Eblen'den oluşmaktadır. Hukuk müşaviri olarak Wachtell, Lipton, Rosen & Katz ve Cuatrecasas tarafından tavsiye edilen Group2 ve (c) Hukuk müşaviri ve yatırım bankacısı olarak Alston & Bird LLP, Carey Abrogados ve HSBC tarafından tavsiye edilen Qatar Airways Investment (UK) Ltd. . Bu hissedarlardan bazılarına, Greenhill & Co., LLC ve ASSET Chile, SA tarafından eş-finansal danışmanlar olarak bireysel kapasitelerinde danışmanlık verilmektedir.

Dostu, PDF ve E-postayı Yazdır

Yazar hakkında

Linda S. Hohnholz

Linda Hohnholz baş editör oldu. eTurboNews yıllarca.
Yazmayı sever ve ayrıntılara dikkat eder.
Ayrıca tüm premium içerik ve basın bültenlerinden de sorumludur.

Leave a Comment

1 Yorum

  • Karmaşık zorluklarınız ve fırsatlarınız için sahip olduğumuz multidisipliner çözümleri keşfedin. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki münferit eyaletlerin borçlular ve alacaklılar arasındaki ilişkiyi yöneten kanunları olmasına rağmen, iflas kanunu.