Ebix, Inc. bugün, Yatra Online, Inc. Yönetim Kurulu'na, Yatra Online'ın ödenmemiş hissesinin% 100'ünü borçsuz olarak hisse başına 7 $ karşılığında satın alma teklifini özetleyen bir mektup gönderdiğini duyurdu. Yatra Online, Inc, Yatra Online Pvt. Ltd.'nin ana şirketidir. Merkezi Hindistan'ın Gurugram şehrinde bulunan ve 800'den fazla Kurumsal müşteriye sahip Hindistan'ın önde gelen Kurumsal Seyahat hizmetleri sağlayıcısı ve Hindistan'ın önde gelen çevrimiçi seyahat şirketlerinden biri olan ve Yatra.com web sitesini işleten Ltd. Ebix, Yatra Online'ı Hindistan'daki EbixCash yan kuruluşunda birleştirmeyi planlıyor. Ebix'in teklifi, durum tespiti ve geleneksel düzenleyici ve diğer kapanış koşullarına tabidir.
Yaklaşık 48 milyon Yatra Online sulandırılmış hisse senedine dayanan Ebix teklifi, Yatra Online'ın 84 Mart 3.80 itibarıyla 8 $ olan kapanış hisse fiyatına göre% 2019 primi temsil ediyor. Yatra Online hissesi son 3.70 ayda 8.16 ila 12 $ arasında işlem gördü. Teklif, tüm Yatra Online alacakları, nakit ve en az 25 milyon $ değerinde kısıtlanmış nakit ve diğer varlıkların varsayımını ve tüm borçların işlemin kapanışıyla birlikte Yatra Online tarafından ödenmesini öngörür. Ebix Teklifi, tüm ödenmemiş garantilerin Yatra Online tarafından kapatılmadan önce teslim edilmesini veya satın alınmasını ve kullanımdan kaldırılmasını bekler; Ebix, kapanış anında varantların cari piyasa fiyatı için ödeyeceği, Kapanış sırasında Yatra Online hissedarlarına ödenecek toplam 7 $ 'lık hisse fiyatını, bu varantları emekliye ayırmak için Ebix tarafından ödenen miktar ile aşağıya doğru ayarlarken .
Ebix, Yatra Online'ın parasını kendi takdirine bağlı olarak nakit olarak veya serbestçe takas edilebilir Ebix hisse senedi ihraç ederek ödeyecekti. Ebix'in Ebix hissesindeki satın alma bedelini ödemeye karar vermesi durumunda, Ebix hissesi, Yatra hissedarlarına ödenecek toplam satın alma fiyatını Ebix'in 59 günlük ortalama fiyatına bölerek hesaplanan Ebix hissesi başına minimum 10 $ 'lık bir yaka değeri taşıyacaktır. kapanış tarihinden önceki hisse senedi. Ebix hissesinin kapanış tarihinden önceki 59 günlük ortalama fiyatının 10 $ 'dan az olması durumunda, Ebix hissesi minimum 59 $ değerinde dönüştürülecektir.
Ayrıca, bu durumda Ebix, tüm Yatra hissedarlarına, kapanıştan sonraki 25. ayda, her Yatra Online hissedarının takdirine bağlı olarak, sabit bir fiyat üzerinden Ebix hisselerini Ebix'e geri satmalarına izin vererek çıkarılan Ebix hissesi için olumsuz bir teminat sunacaktır. Ebix hisselerinin kendilerine ihraç edildiği fiyattan% 10 daha düşük olacaktır. Örneğin, Ebix hissesi Yatra Online hissedarlarına 60 $ 'lık bir fiyatla ihraç edilirse (piyasadaki 10 günlük ortalama fiyat olduğu varsayılarak), isterlerse hisseyi Ebix'e geri satabilecekler. bunu yapmak için, kapanıştan itibaren 25. ayda 54 $ sabit fiyatla.
Ebix ayrıca, Yatra Online Yönetim Kurulu'ndan zamanında olumlu bir katılım yanıtı almazsa veya Şirket tarafından olumsuz bir etkisi olabilecek müteakip adımlar atılırsa, kendi takdirine bağlı olarak teklifini azaltma hakkını saklı tuttuğunu duyurdu. gelecekteki değeri. Son olarak, Ebix, Yatra Yönetim Kurulu, Ebix'in 5 Mart 00 saat 18 EST'ye kadar gerekli özeni göstermesine izin vermeyi reddederse bu teklifi geri çekme hakkını saklı tutar.
İşlem Gerekçesi:
Son Derece Toplayıcı: Ebix'in modeli, elde edilen ürünleri, hizmetleri ve şirketleri son derece disiplinli ve verimli bir şekilde entegre etmektir ve sonuçta ortaya çıkan nakit akışı ve hisse başına kazanç temel uç nokta ölçütleridir. Ebix, Yatra Online'ın Ebix tarafından satın alındıktan sonraki 150 ay içinde kapanış sonrası bazda% 30'dan fazla işletme marjı ile yılda 6 milyon $ 'lık gelir elde edebileceğine inanıyor. Ebix, iki şirketin birleşiminin, birleşik Ebix şirketinin hissedarları için 25 ila 30 sent arasında bir artış sağlayabileceğini umuyor.
Ebix, Fortune dergisinin son on yılda beş kez en hızlı büyüyen 100 şirket listesinde yer almanın benzersiz bir ayrıcalığına sahiptir. Ebix ayrıca hem ciro hem de alt satırda 18 yıllık ardışık büyüme üretme geçmişine sahiptir. Mevcut yönetim altında, Ebix hisse senedi, hisse senedi değeri açısından% 16,000'den fazla büyüme ile hissedar getirisi göstermiştir.
Etki Alanı Deneyimi: Kapsamlı ürün ve hizmet portföyümüz sayesinde, sigorta, finans, seyahat ve teknoloji ekosistemlerine ilişkin derin bir anlayış geliştirdik. Hindistan da dahil olmak üzere dünya çapında milyonlarca kullanıcıyı kapsayan bir müşteri tabanına sahip 50'den fazla ülkede binlerce müşterimiz var. Toplu olarak, Ebix yönetimi, seyahat endüstrisinin tüm sektörlerinde birkaç yüz yıllık deneyimi beraberinde getirerek, tüm önemli seyahat ve finans endüstrisi bileşenleriyle güçlü bir tarihsel bilgi ve mükemmel çalışma ilişkileri sağlar.
Dünyanın en büyük Uçtan Uca İşletme Finans ve Sigorta Hizmetleri Oyuncusunu yaratma vizyonu: Birleştirilen kuruluş, Hindistan'ın sigorta hizmetleri endüstrisinde dağıtım, seyahat sigortası sağlayan en büyük ve en karlı uçtan-uca seyahat endüstrisi oyuncularından biri olacak, Forex, MICE, Visa hizmetleri ve seyahat teknolojisi hizmetleri - hepsi tek bir çatı altında - Zillious'u yakın zamanda satın almamızla.
Uluslararası Ayak İzi: Yalnızca Hindistan'da bulunan 9,000'den fazla çalışanı ve Hindistan dışındaki binlerce çalışanı ve GCC ülkeleri, ASEAN ve Asya Pasifik ülkelerini kapsayan mevcut seyahat genişliğiyle; ve seyahat işimizi Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Avrupa'ya yayma hedefini belirleyen Ebix, dünya çapındaki büyük pazarlarda "yerinde" varlığıyla gerçek anlamda küresel bir platform sağlıyor. Küresel ofislerimizde, dil becerilerine ve yerel geleneklere, iş normlarına ve düzenleyici çerçevelere derin bir aşinalığa sahip yerel vatandaşlar bulunmaktadır.
Ebix Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Robin Raina, “Yatra Online'ın ürün ve hizmetlerinin EbixCash'in Via ve Mercury seyahat portföyünü tamamladığına inanıyoruz; ve iki şirketin birleşimi, önemli sinerjilere ve Hindistan'ın en büyük ve en kârlı seyahat hizmetleri şirketinin kurulmasına katkıda bulunacaktır. Birleşik işletmeler için önemli sinerji, ölçek ekonomileri ve genişletilmiş büyüme potansiyeli görüyoruz. Yatra Online için teklif verme konusundaki ilgimiz, iki şirketin bir kombinasyonunun büyük ölçüde ve hemen Ebix'in EPS'sine eklenebileceğine olan sağlam inancımızdan da kaynaklanıyor. "
