Donoghue Forlines Değişken Faiz Fonu için Beş Yıldızlı Sabah Yıldız Derecelendirmesi

“Morningstar'ın gıpta ile bakılan 5 Yıldızlı Derecelendirmesini almaktan gurur duyuyoruz. Donoghue Forlines'ın CEO'su Jeff Thompson, "Bu, özellikle mevcut getiri aç ortamında taktik gelir çözümlerimizin bir doğrulamasıdır" dedi.

Donoghue Forlines Floating Rate (FLOTX) Bilgi Sayfasını Görüntüleyin
Morningstar Raporunu Buradan Görüntüleyin

Donoghue Forlines Değişken Faiz Fonu (FLOTX), perakende yatırımcılara sunulan birkaç taktik Değişken Faiz stratejisinden biridir. Fon, yükseliş veya savunma pozisyonunda olup olmadığını belirlemek için kısa vadeli ve orta vadeli bir taktik katman kullanır. Piyasa koşullarının gerektirmesi halinde, her taktik katmanı Fon'un% 50'sini savunma pozisyonuna tetikleyecektir. Savunma pozisyonundayken, Fon kısa vadeli ABD Hazine ETF'lerine yatırılacaktır.

Donoghue Forlines hakkında:
Donoghue Forlines, 1986'dan beri aktif risk yönetimli portföylerde uzmanlaşan Boston merkezli bir taktik yatırım firmasıdır. Pazar koşulları gerektirdiğinde danışmanlara ve müşterilerinin risklerini azaltmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış eksiksiz bir proaktif strateji paketi sunarlar. yatırım hedeflerine ulaşmak için disiplinli. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: www.donoghueforlines.com

Önemli Risk Bilgileri

Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez ve Fonun yatırım hedefine ulaşacağına dair hiçbir güvence yoktur.

Yatırımcılar, Donoghue Forlines Değişken Faiz Fonu'nun yatırım hedeflerini, risklerini, ücretlerini ve giderlerini dikkatlice değerlendirmelidir. Fon ile ilgili bu ve diğer bilgiler izahnamede yer almaktadır ve yatırım yapmadan önce dikkatlice okunmalıdır. İzahname, ücretsiz 1-877- 779-7462 numaralı telefonu arayarak elde edilebilir. Donoghue Forlines Değişken Oran Fonu, Northern Lights Distributors, LLC tarafından dağıtılır. FINRA / SIPC üyesi. Donoghue Forlines LLC'nin Northern Lights Distributors, LLC ile bağlantısı yoktur.

Tüm yatırım fonlarında olduğu gibi, Fon'a yaptığınız yatırımla para kaybetme riski vardır. Fonun net aktif değeri, yatırım yaptığı hisse senetlerinin değerindeki değişikliklere bağlı olarak dalgalanacaktır. Riskten korunma stratejileri danışman tarafından beklendiği gibi çalışmayabilir ve Fon, hisse senedi fiyatları düşmezse temeldeki para piyasası fonları ile korunma yoluyla zarar görebilir. Para piyasası fonlarının kullanılması halinde, söz konusu Dayanak Fonlar yatırım danışmanlığına ve dolaylı olarak Fon tarafından ödenecek diğer giderlere tabidir. Sonuç olarak, Fon'a yatırım yapma maliyetiniz, Doğrudan Dayanak Fonlara yatırım yapmanın maliyetinden daha yüksek olacaktır ve Dayanak Fonlara yatırım yapmayan diğer yatırım fonlarından daha yüksek olabilir.

Donoghue Forlines Floating Rate Fund, Donoghue Forlines LLC'nin hizmet markası olan bir Dizini izler. Bir endekse doğrudan yatırım yapılamaz. Endeks, bir yatırımcının gösterilen şekilde yatırım yapmış olsaydı elde edeceği teorik performansı yansıtan kurallara dayalı bir endekstir ve yatırımcılar doğrudan bir dizin. Herhangi bir müşterinin burada sunulanlara benzer sonuçlar elde edeceğine veya elde etme olasılığının yüksek olduğuna dair hiçbir beyanda bulunulmamaktadır. Endeks performansı, tüm temettülerin ve dağıtımların yeniden yatırımını içerir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların veya getirilerin garantisi değildir. Tüm endekslerin dahil edilmesi yalnızca karşılaştırma amaçlıdır.

S & P / LSTA ABD Kaldıraçlı Kredi 100 Endeksi, yatırım yapılabilir kıdemli kredi piyasasını izleyen ilk endeks oldu. Bu kurala dayalı endeks, karşılaştırmalı S&P / LSTA Kaldıraçlı Kredi Endeksi'ndeki en büyük 100 kredi imkanından oluşur. Yalnızca karşılaştırma amacıyla dahil edilmiştir. Endeksin geçmişe dönük performans sonuçları yönetilmez; işlem ve saklama masraflarının düşülmesini veya ortaya çıkması, belirtilen geçmiş performans sonuçlarını azaltma etkisine sahip olacak ve doğrudan yatırım yapılamayacak bir yönetim ücreti kesintisini yansıtmaz. Ekonomik faktörler, piyasa koşulları ve yatırım stratejileri, herhangi bir portföyün performansını etkileyecektir ve bu nedenle, belirli bir kıyaslama ölçütüyle eşleşeceğinin veya daha iyi performans göstereceğinin garantisi değildir.

Morningstar Derecelendirmesiyle ilgili olarak:

© 2021 Morningstar. Tüm hakları Saklıdır. Burada yer alan bilgiler: (1) Morningstar ve / veya içerik sağlayıcılarının mülkiyetindedir; (2) kopyalanamaz veya dağıtılamaz; ve (3) doğru, eksiksiz veya zamanında olduğu garanti edilmemektedir. Ne Morningstar ne de içerik sağlayıcıları, bu bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından doğacak zararlardan veya kayıplardan sorumlu değildir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Fonlar için Morningstar RatingTM veya "yıldız derecelendirmesi", en az üç yıllık yönetilen ürünler (yatırım fonları, değişken yıllık gelir ve değişken ömür alt hesapları, borsa yatırım fonları, kapalı uçlu fonlar ve ayrı hesaplar dahil) için hesaplanır. Tarih. Borsa yatırım fonları ve açık uçlu yatırım fonları, karşılaştırmalı amaçlar için tek bir popülasyon olarak kabul edilir. Yönetilen bir ürünün aylık fazla performansındaki değişimi açıklayan, aşağı doğru değişimlere daha fazla vurgu yapan ve tutarlı performansı ödüllendiren Morningstar Riske Göre Ayarlanmış Getiri ölçüsüne göre hesaplanır. Morningstar Rating, satış yükleri için herhangi bir düzeltme içermez. Her ürün kategorisindeki ürünlerin ilk% 10'u 5 yıldız, sonraki% 22.5'i 4 yıldız, sonraki% 35'i 3 yıldız, sonraki% 22.5'i 2 yıldız ve en alttaki% 10'u 1 yıldız alıyor. Yönetilen bir ürün için Genel Morningstar Derecelendirmesi, üç, beş ve 10 yıllık (varsa) Morningstar Derecelendirme ölçümleriyle ilişkili performans rakamlarının ağırlıklı ortalamasından elde edilir.

Morningstar Rating sadece paylaştığım sınıf içindir; diğer sınıflar farklı performans özelliklerine sahip olabilir.