Deutsche Lufthansa AG bugün toplam hacmi 1 milyar avro olan teminatsız bir Eurobond'u başarıyla ihraç etti. 5.5 yıl vadeli tahvile, önceki gün yapılan başarılı yatırımcı toplantılarının ardından yaklaşık 4 kat fazla talep geldi.
100,000 Euro değerindeki tahviller yıllık yüzde 3.0 faiz taşıyor ve vadeleri 29 Mayıs 2026'da doluyor. İşlem, Deutsche Lufthansa AG'nin 600 Kasım'da başarılı bir şekilde 10 milyon Euro tutarında dönüştürülebilir tahvil ihracını takip etti. Her iki ihraç da şirketin itibarını daha da güçlendiriyor. likidite pozisyonu. 30 Eylül itibarıyla şirketin elinde 10.1 milyar Avro likidite bulunuyordu (Almanya, İsviçre, Avusturya ve Belçika'da büyük ölçüde kullanılmayan istikrar tedbirleri dahil).
“The great success of both transactions underlines the confidence of the capital market in our company and our restructuring measures. This allows us to continue to use a wide variety of advantageous financing instruments. Lufthansa Grubu Grup Finansmanı Genel Müdür Yardımcısı Wilken Bormann, 3.2 yılındaki 2021 milyar Euro'luk mali vadelerimizin çoğunu başarıyla yeniden finanse ettik" dedi.
500 milyon Euro'luk yüzde 5.125 oranında hibrit tahvilin uzatılması
Deutsche Lufthansa AG, vadesi 500 Ağustos 12 olan ve yüzde 2075 faiz taşıyan 5.125 milyon euroluk hibrit tahvilinin ilk alım hakkını da kullanmama kararı aldı. Bu nedenle tahvili geri çağırma hakkı 12 Şubat 2026'da tekrar kullanılabilir. Ayrıca kupon 12 Şubat 2021'de sıfırlanacaktır (o sırada geçerli olan 5 yıllık piyasa faiz oranı artı yüzde 4.783'lük marja göre, aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır). Hibrit Bond Prospectus).
BU YAZIDAN ÇIKARILMASI GEREKENLER:
- The transaction followed the successful issue of a convertible bond of 600 million euros by Deutsche Lufthansa AG on November 10.
- Furthermore, the coupon will be reset on February 12, 2021 (to the then applicable 5-year market interest rate plus a margin of 4.
- Deutsche Lufthansa AG has also decided not to exercise the first call right of its 500 million euro hybrid bond, which matures on 12 August 2075 and carries 5.
