Transat AT Inc. bugün, federal bir Crown şirketi olan Canada Enterprise Emergency Funding Corporation ile 100 milyon dolarlık ek likidite elde etmek için bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Büyük İşveren Acil Durum Finansman Kolaylığı (LEEFF) aracılığıyla bu tür ek fonların oluşturulmasıyla bağlantılı olarak Transat, tüm kreditörlerle Nisan 2023 vadelerini Nisan 2024'e ve ayrıca Ekim 2022'den Ekim 2023'e ertelemek için bir anlaşmaya vardı. Şirketin belirli mali taahhütleri yerine getirmesi gereken tarih.

Bu likidite, Kurumun pandeminin etkilerinin üstesinden gelmesine yardımcı olmak için 29 Nisan 2021'de LEEFF aracılığıyla güvence altına alınan ilk finansmana ektir. 10 Mart 2022'de Transat ayrıca yolcu geri ödemeleri için ek olarak 43.3 milyon dolar aldı ve teminatsız LEEFF finansman anlaşmasının belirli temel koşulları için 20 aylık elverişli ertelemeler için pazarlık yaptı.

Başkan ve CEO Annick Guérard'ın belirttiği gibi, “Bu tamamlayıcı finansman ve mevcut anlaşmalardaki değişiklikler hazine konumumuzu güçlendiriyor ve finansal direncimizi güçlendiriyor. Bu önemli finansman dönüm noktası, son aylarda iyi giden satışlarla birleştiğinde, bize stratejik planımızı iyimserlik ve güvenle uygulamak için finansal esneklik sağlayacak.”

Transat'ın önümüzdeki birkaç ay içinde ihtiyaç duyduğunda kullanacağı Canada Enterprise Emergency Funding Corporation tarafından sağlanan ek kredi imkanı, 100 milyon dolar tutarındadır ve bunun %80'i döner olmayan ve teminatsız koşulların hüküm ve koşulları kapsamındadır. kredi imkanı geçtiğimiz Mart ayında değiştirilmiştir ve %20'si döner ve teminatlı kredi imkanının hüküm ve koşullarına tabidir.

LEEFF finansmanı kapsamında Transat, 4,687,500 yıllık bir süre boyunca hisse başına 3.20 $ kullanım fiyatıyla eşdeğer sayıda Transat hissesi satın almak için toplam 10 varant çıkardı.¹. Varantlar, yapılacak çekilişlerle orantılı olarak hak kazanacak, ancak kredinin 50 Aralık 31'e kadar tamamen geri ödenmesi halinde, hakedilen varantların %2023'si kaybedilecek.

Mali düzenleme ayrıca Transat'a, üçüncü bir taraftan ek finansman sağlanması da dahil olmak üzere en geç 50 Temmuz 29'e kadar yerine getirilmesi gereken belirli koşullara tabi olmak üzere, maksimum 2023 milyon ABD Doları tutarında ek bir kredi imkanı sağlıyor. Bu, Crown şirketinin kurtarma planının uygulanmasında Transat'a yenilenen bağlılığını göstermektedir.

BU YAZIDAN ÇIKARILMASI GEREKENLER:

Transat'ın önümüzdeki birkaç ay içinde ihtiyaç duyduğunda kullanacağı Canada Enterprise Emergency Funding Corporation tarafından sağlanan ek kredi imkanı, 100 milyon dolar tutarındadır ve bunun %80'i döner olmayan ve teminatsız koşulların hüküm ve koşulları kapsamındadır. kredi imkanı geçtiğimiz Mart ayında değiştirilmiştir ve %20'si döner ve teminatlı kredi imkanının hüküm ve koşullarına tabidir.
In connection with the establishment of such additional funding, through the Large Employer Emergency Financing Facility (LEEFF), Transat has reached an agreement with all lenders to defer the April 2023 maturities to April 2024, as well as to defer from October 2022 to October 2023 the date by which the Corporation must meet certain financial covenants.
Under the LEEFF financing, Transat issued a total of 4,687,500 warrants for the purchase of an equivalent number of Transat shares at an exercise price of $3.