Expedia Grubu, Inc. bugün, 3.2 milyar dolarlık sürekli imtiyazlı hisse senedi ve yaklaşık 1.2 milyar dolarlık yeni borç finansmanından oluşan yaklaşık 2 milyar dolarlık yeni sermaye topladığını duyurdu. Bu çabalar, Expedia Group'un finansal esnekliğini artırmaya ve likidite konumunu güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir stratejinin parçasıdır. Apollo Global Management, Inc.'in iştirakleri tarafından yönetilen yatırım fonları ve dünyanın önde gelen alternatif varlık yatırımcılarından ikisi olan Silver Lake, öz sermaye yatırımı sağlıyor. Apollo'nun özel sermaye işinin Eş Lider Ortağı David Sambur ve Silver Lake'in Eş CEO'su ve Yönetici Ortağı Greg Mondre, 5 Mayıs'ta beklenen fon toplama işlemlerinin kapanmasının ardından Expedia Group Yönetim Kurulu'na katılacak. 2020.

“Expedia Grubu'nun işi basitleştirmek için atmaya devam ettiği önemli adımlar, son birkaç aydır tanıdığım yetenekli liderler ve bu yeni finansman arasında, mevcut zorluğa yükselmeye ve ortaya çıkmaya devam etmek için daha iyi bir konumdayız öncekinden bile daha güçlü - önümüzdeki mali zorlukları anlıyoruz ve bu ihtiyaçları ihtiyatlı bir şekilde ele almaya devam edeceğiz ”dedi. Peter Kern, Expedia Group Başkan Yardımcısı. "Apollo'ya sahip olduğumuz için heyecanlıyız ve Silver Lake Expedia'nın uzun vadeli büyümesine olan güçlü inancımızı paylaştıklarından ve Yönetim Kurulu üyeleri olarak David ve Greg'in paha biçilemez içgörülerinden beklediklerinden, bu çabanın değerli ortakları olarak. "

“Expedia, benzersiz bir çevrimiçi seyahat markaları koleksiyonuna ve çok çeşitli seyahat arzına erişime sahip birinci sınıf bir şirkettir ve sürekli büyümesini ve yeniliğini sürdürmek için yönetim ve Yönetim Kurulu ile ortak olmaktan heyecan duyuyoruz. Bu yatırım, şirketin pazar liderliğini sürdürmek ve mevcut ekonomik ortamdan her zamankinden daha güçlü çıkmak için kaynaklara sahip olmasını sağlamaya yardımcı oluyor ”dedi kamış rayman, Apollo'da Özel Sermaye Ortağı. "Expedia'nın küresel ölçeğine ve erişimine sahip bir şirkete önemli miktarda yeni öz sermaye yatırımı yapmak, dünya çapında milyonlarca yolcuya hizmet vermeye devam etmek için finansal konumunu güçlendirmeye yardımcı olacaktır" dedi. Jason Scheir, Apollo Ortağı ve ABD Hibrit Değeri Başkanı.

Greg Mondre ve Joe Osnoss, Yönetici Ortakları Silver Lake, “Şirketimiz, insanların seyahat rezervasyonu yapmak ve deneyimlemek için teknolojiyi nasıl kullandıklarını tanımlamaya yardımcı olan gerçek bir e-ticaret öncüsü olarak Expedia'ya uzun zamandır hayranlık duyuyor. Expedia, sürekli liderlik ve geleceğe yönelik büyüme stratejisini uygulamaya koyarken Barry, Peter, Yönetim Kurulu ve yönetimle ortaklık yapmaktan onur duyuyoruz. "

Son Gelişmeler ve Ön Finansal Tahminler

Yukarıda ana hatları verilen işlemlerin daha ayrıntılı açıklamaları, Expedia Group tarafından SEC'e bugün sunulan ve Şirketin Yatırımcı İlişkileri web sitesinde bulunan güncel bir raporda yer almaktadır. SEC raporu, son çeyreğe ait belirli operasyonel ve finansal ölçütler için ön tahminler dahil olmak üzere Expedia Group'un iş ve finansal performansına ilişkin bir güncelleme de içerir. Mart 31, 2020. Şirket, çeyrek için standart mali kapanış prosedürlerini henüz tamamlamamıştır ve nihai sonuçlar, bugün dahil edilen tahminlerden önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

Danışmanlar

JP Morgan ve Moelis & Company LLC, Expedia Group'a ortak finansal danışman ve yerleştirme acenteleri olarak hizmet vermektedir ve Wachtell, Lipton, Rosen & Katz hukuk müşaviri olarak hareket etmektedir. Evercore, Apollo'nun baş mali danışmanı olarak hareket ediyor; Goldman Sachs & Co. LLC de Apollo'ya danışmanlık yapıyor. Sidley Austin LLP ve Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, Apollo'ya hukuk danışmanı olarak hizmet ediyor. Simpson Thacher & Bartlett LLP, hukuk danışmanı olarak hizmet vermektedir. Silver Lake.